هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای داستان های کودکان تیزهوش و خلاق در آزمون فرافکن کودکان (c.a.t) است.روش پژوهش توصیفی است.جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانش آموزان تیزهوش و خلاق مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی90-89است.گروه نمونه 60 دانش آموز دختر و پسر،30 دانش آموز تیزهوش و 30 دانش آموز خلاق دبستانی شهر تهران هستند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده هاآزمون هوشی وکسلر کودکان ، آزمون سنجش خلاقیت غیر کلامی تورنس وآزمون فرافکن کودکان (c.a.t)است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون خی دو، حقیقی فیشروtمستقل ) استفاده شد.داده ها درسن قهرمان کارت دوم ،چهارم، پنجم و هفتم،شغل قهرمان کارت پنجم،علایق قهرمان کارت هفتم،فرایند فکری کارت سوم و ششم و تعداد جملات کارت پنجم تفاوت معناداری را بین دو گروه خلاق و تیزهوش نشان دادند و در سایر داده ها حداقل تفاوت معنادار مشاهده نشد. با توجه به این نتایج دانش آموزان خلاق دارای هوش بهر متوسط، از نظر کلامی عملکردی مشابه با دانش آموزان دارای هوشبهربالا داشتند. کلید واژه: کودک خلاق، کودک تیزهوش،آزمون فرافکن کودکان (c.a.t)